古いフォルダを調べ、前四半期のパンフレットからコピー＆ペーストし、フォントがブランドと一致しているかどうかを確認するのは、楽しい作業ではありません。
マーケティングは迅速に変化します。あなたの資産も同様に迅速に対応すべきです。
12 種類の無料の ClickUp マーケティング資料テンプレートをまとめました。これにより、チームは雑務を省き、スクロールを止め、クライアントを魅了するコンテンツを作成することができます。
さっそく始めてみましょう。 📝
マーケティング資料テンプレートとは？
マーケティング資料テンプレートは、リクエストフォーム、キャンペーンプラン、ソーシャルメディアの投稿など、マーケティング資料を作成するための既製のフォーマットです。チームメンバーは、一から作成する手間をかけずに、ブランドの一貫性のあるコンテンツを迅速に作成することができます。
これらのテンプレートは、ブランド認知度向上キャンペーンの計画、クリエイティブ作業の依頼、資産の管理など、手元のタスクに合わせてカスタマイズできる構造になっています。さらに、ブランドスタイルやマーケティング目標に合わせてすべてを統一できるため、時間と営業の努力を節約できます。
🧠 面白い事実：最初に印刷されたテキストとは？1450年代に印刷されたグーテンベルク聖書は、確かにパンフレットではありませんでしたが、チラシやカタログなどの大量生産資料の道を切り開いたものです。
優れたマーケティング資料テンプレートの条件とは？
マーケティング資料テンプレートは、営業チームの業務を効率化し、資料の一貫性を確保するためのものです。優れたテンプレートの設定は、以下の通りです。
- ブランドの統一性を確保：ロゴ、色、フォントを使用して、資料全体で統一されたブランドイメージを維持します。
- コンテンツの作成を簡素化：テキスト、画像、行動喚起の明確なセクションを用意し、迅速なカスタマイズが可能
- 複数のフォーマットに対応： パンフレットやデジタル広告など、さまざまな販売資料のタイプを、多彩なレイアウトでサポート
- 視覚的な魅力を重視：余白、画像、タイポグラフィをバランスよく配置し、読みやすさを向上させ、注目を集めます。
- 戦略的メッセージングが含まれます：マーケティングキャンペーンの目標に合わせて、重要なメッセージのプレースホルダーを提供します。
- コラボレーションの効率化： 編集やフィードバックが簡単に行えるため、チームやデザイナーの使いやすさが向上します。
🔍 ご存知でしたか？名刺は、正式な自己紹介のために生まれました。15 世紀の中国では、人々は「名刺」と呼ばれる「Meishi」を使って、誰かの家を訪問する意思を伝えました。
12 種類のマーケティング資料テンプレート
最も有用な 12 種類のマーケティング資料テンプレートを詳しくご紹介いたします。👇
1. ClickUp リクエストフォームテンプレート
ClickUp リクエストフォームテンプレートは、クリエイティブチームやマーケティングチームが、Slack のメッセージや散在する電子メールに埋もれることなく、資産のリクエストを処理できるように作成されています。
このテンプレートを使用すると、チームは、1 ページ資料、ソーシャルメディア用グラフィック、ピッチデッキ、電子メールニュースレターバナーなど、資料のニーズを収集、分類、対応するための構造化されたシステムを利用できます。フォームにはすべての重要な詳細が事前に入力されるため、デザイナーやコンテンツ作成者はコンテキストを追跡する手間が省けます。
各リクエストは、関連するビューに自動的に分類されます。
- 新しいリクエストビュー ピックアップ待ちの提出物をハイライト表示
- リクエストステータスビュー は、新規、進行中、承認、拒否などのフェーズごとに仕事を追跡します。
- ユーザーリストビュー では、誰が何を提出したかが表示され、繰り返しのリクエストやパターンを簡単に発見できます。
- 新規ユーザーリクエストフォームビュー は、チーム外の利害関係者によるリクエストの作成を簡素化します。
📌 最適なユーザー：パンフレット、チラシ、セールス資料、その他のブランド資産に関するリクエストを、標準化された方法で収集、追跡、処理する必要があるチーム。
📮ClickUp Insight：回答者の 37% が、文章の作成、編集、電子メールなど、コンテンツの作成に AI を使用しています。しかし、このプロセスでは通常、コンテンツ生成ツールやワークスペースなど、さまざまなツールを切り替える必要があります。ClickUp を使用すると、電子メール、コメント、チャット、ドキュメントなど、ワークスペース全体でAI による文章作成支援を利用でき、ワークスペース全体のコンテキストを維持することができます。
2. ClickUp クリエイティブリクエストテンプレート
ClickUp のクリエイティブリクエストフォームテンプレートは、マーケティングチームが資料のリクエストを受け取り、管理する方法を簡素化します。関係者は、タイムライン、フォーマット、希望するチャネルなどの重要な情報をリクエストに記入して送信するため、クリエイティブチームは何度もやり取りすることなく、魅力的なコンテンツを作成できます。
各リクエストは、「進行中」、「修正中」、「納品済み」などのステータスを経て、ボトルネックを簡単に発見し、緊急性の高いニーズに優先順位を付けることができます。
リクエストタイプ や リクエスト者 などのClickUp カスタムフィールドは、タスクのフィルタリングと整理に役立ち、クリエイティブリクエストパイプライン などの組み込みビューは、チームに制作のあらゆるフェーズの可視性を提供します。
リクエストフォームテンプレートは、関係者の意見の収集に重点を置いていますが、クリエイティブリクエストテンプレートは、社内のマーケティングチームがクリエイティブプロジェクトのフローをより効率的に管理するために設計されています。
リクエストフォームテンプレートは、関係者の意見や要望を収集することに重点を置いていますが、クリエイティブリクエストテンプレートは、社内のマーケティングチームがクリエイティブプロジェクトのフローをより効率的に管理するためにカスタマイズされています。
📌 最適なユーザー： プロジェクトの詳細を一元的に収集し、コンテンツ作成のワークフローを効率化したい、大量のデザインやコピーのリクエストを扱うマーケティングチーム。
3. ClickUp サービスリクエストテンプレート
ClickUpのサービスリクエストテンプレートは、マーケティング部門やクリエイティブチームが、大量の社内資料の依頼をミスなく管理するのに役立ちます。
各フォームの提出は、資料ワークフローに合わせて構造化されたパイプラインにフィードされ、タイプ、優先度、依頼者によってリクエストがフィルタリングされます。関係者は資産の状況を確認でき、チームはキューにあるもの、ブロックされているもの、レビューの準備ができているものを把握できます。
「解決済みのエラー」や「サービス要約」などのビューを使用すると、繰り返しのリクエストを簡単に発見したり、不足している情報をフラグ付けしたり、今後の仕事を標準化するのに役立つパターンを明らかにしたりすることができます。
📌 最適なユーザー： 構造化された受付プロセスを通じてマーケティングサポートをリクエストしたい社内部門や社外パートナー。
🧠 面白い事実：最初の印刷カタログは学術的なルーツがあります。1498年、ヴェネツィアのアルディネ印刷所の創設者であるアルドゥス・ピウス・マヌティウスは、同印刷所が提供する書籍をリストアップしたカタログを発行しました。このカタログは、読者に販売されている書籍のタイトルを垣間見ることができ、印刷されたマーケティング資料の最も初期の例のひとつとされています。
4. ClickUp 変更依頼テンプレート
チャネル間で飛び交う変更依頼、山積みになる資産、無限に繰り返されるフィードバック...。ClickUp の変更依頼テンプレートで、すべてを整理しましょう。
範囲の影響、レビュー担当者、実施日などの重要な詳細情報を入力する、合理化されたフォームからリクエストを送信します。各リクエストを「レビュー担当者に割り当て済み」、「実施予定」、「実施済み」などのステータスに移して、進捗状況を把握します。
プロジェクト場所、リクエストリスト、変更リクエストフォームなどのカスタマイズされたビューを切り替えて、適切なコンテキストをすばやく把握できます。さらに、時間追跡、依存関係の警告、電子メールによる更新などの機能により、チーム全員が常に最新情報を把握し、的確な対応を行うことができます。
📌 対象：継続的なキャンペーンや資産を管理するステークホルダーで、既存のマーケティング資料への修正や更新を正式な方法で提出する必要がある方。
5. ClickUp マーケティングキャンペーン管理テンプレート
ほとんどのキャンペーンでは、製品パンフレット、広告コピー、ランディングページ、ソーシャルコンテンツ、パフォーマンスの内訳など、さまざまな資料が作成されます。ClickUp のマーケティングキャンペーン管理テンプレートを使用すると、これらの販売資料を 1 か所にまとめることができます。
1 つのキャンペーンやチャネルを拡大表示したい場合は、ビューがすでに設定されています。製品発売のワークフローを追跡し、ソーシャルメディアの成果物を監視し、複数のレイヤーを掘り下げる必要なく予算を管理できます。マーケティングフェーズテーブルビューでは、各キャンペーンがフェーズごとに分類され、組み込みのマーケティングカレンダーでスケジュールを確認し、発売日を確実に守ることができます。
📌 最適なユーザー：マルチチャネルキャンペーンを実施し、タスク、資産、期限、関係者のフィードバックを最初から最後まで明確に整理したいマーケティングチーム。
🔍 ご存知でしたか？B2B マーケティング担当者の 92% は短い記事や投稿を作成し、76% はビデオを使用、75% はケーススタディや顧客事例を活用していますが、最良の結果をもたらすコンテンツは、常にビデオコンテンツです。
6. ClickUp マーケティングキャンペーンプランテンプレート
キャンペーンのアイデアは簡単です。それをタイムライン、コンテンツの成果物、測定可能な成果に変えることは？そこが、ほとんどのチームが行き詰まる部分です。ClickUp のマーケティングキャンペーンプランテンプレートは、そのギャップを埋め、戦略をチームが実行できる実際のプランに変え、すべての資産とマイルストーンを網羅します。
この種のマーケティングプランテンプレートを使用すると、キャンペーンプロセスを明確で追跡可能な部分に分割することができます。ターゲット市場、目的、推定費用、実際の費用などのカスタムフィールドを使用して戦略的な詳細を追加することで、チーム間の連携を保つことができます。
タイムラインビューやキャンペーンプランビューで実行モードに移行したり、マーケティングチャネル ボードでチャネルごとに成果物をマップしたりできます。
📌 最適なユーザー： 実行開始前に、キャンペーンの目標、オーディエンスセグメント、重要なメッセージ、戦術的なプランの概要をまとめるための青写真が必要なマーケティング担当者。
7. ClickUp キャンペーン概要テンプレート
資産を作成し、投稿を公開する前に、すべてをまとめるキャンペーンの青写真が必要です。ClickUp のキャンペーン概要テンプレートには、チームのプランニングと調整に必要なものがすべて揃っています。
ClickUp Docs に組み込まれたこのテンプレートを使用すると、キャンペーンの目的を定義し、チームを統一し、すべての資産と成果物を整理するための、スマートで一元化されたスペースを、タスクを 1 つもスケジュールする前に用意することができます。
明確な目標を設定し、メッセージの地図を作成し、ターゲットとなる人物像の概要をまとめ、重要な成果物を 1 つの洗練された文書にまとめます。ブランドキット、クリエイティブな参考資料、製品情報をブリーフに直接添付することもでき、キャンペーンに関する唯一の信頼できる情報源となります。
📌 最適なユーザー： キャンペーンの戦略的ビジョン、範囲、クリエイティブの方向性を社内のチームや外部の代理店と整合させたいマーケティングリード。
🧠 面白い事実：印刷された資料には、「削除できない」という魅力があります。デジタル広告とは異なり、潜在的な顧客は、少なくとも一度は目を通すまで、美しいパンフレットをスワイプしたり、巧妙なポストカードを捨てたりすることはできません。
8. ClickUp キャンペーン概要テンプレート
ClickUp のキャンペーン概要テンプレートを使用すると、わずか数クリックでキャンペーンを明確で構造化された段階に分割することができます。
キャンペーンフェーズ、タイムライン、実装、キャンペーン要約 という独自のビューにより、全体像を把握し、きめ細かな管理を行うことができます。各ビューでは、重要な仕事にズームインして、キャンペーンのライフサイクル全体の勢いを追跡することができます。
キャンペーンをタップすると、サブタスク、担当者詳細、関係者のフィードバックがすべて 1 か所にまとめられています。このテンプレートは、キャンペーンプランナーであると同時に、チームが構築できる生きたトラッカーでもあります。
📌 最適なユーザー： キャンペーンを完全に立案する前に、目標、チャネル、タイムラインなどの構成要素を大まかに決定するための、高レベルのキャンペーン構造を必要とするチーム。
9. ClickUp キャンペーン提案テンプレート
キックオフからサインオフまで、ClickUpのキャンペーン提案テンプレートは、クライアントの連絡先、ターゲットオーディエンス、キャンペーンの目的など、重要な情報をすべて記録します。
あらかじめ用意されたセクションを使用して、キャンペーンのフレームワークの概要、ランディングページ、電子メール、ビデオマーケティング資産、広告クリエイティブなどの成果物のマップを作成し、関係者が実際に実行できるタイムラインを提示しましょう。
「準備者」および「作成者」のセクションにより、所有権と責任が明確になり、編集可能な表紙により、クライアントへのプレゼンテーションや社内の承認にふさわしい、洗練されたプロフェッショナルな外観の提案書を作成できます。
📌 最適なユーザー：クライアント、経営陣、またはステークホルダーに新しいキャンペーンのアイデアを売り込むマーケティング担当者や代理店。ビジョンを提示し、売上を伸ばすために、洗練された説得力のあるフォーマットを必要としている方。
🔍 ご存知でしたか？ PDF のデザインも重要です。洗練されたレイアウトとブランドの一貫したビジュアルは、コンテンツが読まれるか、すぐに閉じられるかで大きな違いを生みます。
10. ClickUp キャンペーンカレンダーテンプレート
ClickUp キャンペーンカレンダーテンプレートを使用すると、キャンペーンの作業負荷を明確に把握できるため、コンバージョンにつながるコンテンツを作成できます。期間、目標、予算、フェーズなどのキャンペーンの詳細を、アクセスしやすいスペースで整理することで、B2B および B2C の取り組みを調整するのに役立ちます。
「計画」で製品の発売、「制作」でバレンタインデーのプレゼント、「発売」でクライアントのインタビューなど、すべてを一目で確認できます。ビジネス目標（「ユーザー獲得」や*「アップセル」など）ごとに努力を分類し、予測支出や市場タイプに基づいてリソースを割り当てることができます。
このテンプレートには、マーケティングキャンペーンのチェックリスト、イベントカレンダー、視覚的なタイムラインが含まれており、クリエイティブ資産、ソーシャルドロップ、製品メッセージ、配布の調整に役立ちます。
📌 最適なユーザー：重複するキャンペーンを管理し、成果物のスケジュールを視覚的に把握し、タイムラインを調整し、チャネル間の競合を回避するための、共有しやすいツールをお探しの方。
11. ClickUp 資料ブランドガイドラインテンプレート
ClickUp ブランドガイドラインテンプレートは、チームがすべてのマーケティング資料の一貫性を維持するのに役立ちます。このテンプレートを使用して、ブランドの色、ミッション、ロゴのルール、タイポグラフィ、使用ガイドラインを整理してください。
各セクションは、ブランドアイデンティティをわかりやすく、適用しやすいように明確にレイアウトされています。ホワイトボードの編集可能なレイアウトは、リアルタイムのコラボレーションをサポートしており、社内のチームや社外のパートナーとデザインやメッセージの標準を簡単に調整することができます。
📌 対象：マーケティング資産のビジュアルとトーンの基準を文書化し、すべての資料でブランドの一貫性を確保する必要があるデザイナーとブランドマネージャー。
12. ClickUp ソーシャルメディア投稿テンプレート
ClickUpのソーシャルメディア投稿テンプレートを使用すると、複数のソーシャルプロフィールでのコンテンツの計画、作成、公開が簡単になります。
このテンプレートには、「レビュー中」や「公開済み」などのステータス、ハッシュタグ、リンク、エンゲージメントメトリクス専用のフィールド、公開準備が完了したものを追跡するための視覚的なインジケーターなど、マーケティング担当者が必要とする機能が満載です。Facebook、Twitter、Pinterest などのチャネルごとにカスタマイズしたビューを作成できるため、各チームは自分たちに重要な詳細情報に基づいて作業を進めることができます。
開始日、期日、見積もり時間、定期的なタスクなど、ClickUp のプロジェクト管理機能を使用すると、投稿を正確にスケジュールすることが簡単にできます。
📌 最適なユーザー： キャンペーンや単発の投稿を企画し、コピーの草案作成、承認の追跡、ビジュアルの共同作業を行いたいソーシャルメディアマーケティング担当者。
ClickUp でマーケティングがさらに簡単になりました
マーケティング資料の作成は、締め切り、修正、見落としなど、すぐに混乱に陥ってしまうものです。しかし、そうならない方法があるとしたら？
仕事に必要なすべてが揃ったアプリ、ClickUp をご利用ください。
販売プロセスを効率化し、時間を節約するために設計された、カスタマイズ可能なテンプレートが用意されています。これにより、整理整頓、シームレスなコラボレーション、手間のかからないプロフェッショナルなマーケティング資料の作成が可能になります。
マーケティング資料は複雑である必要はありません。テンプレートを使用すると、すべてが「クリック」で操作でき、リクエストを把握し、キャンペーンを追跡することができます。
ClickUp のマーケティングテンプレートは、ワークフローをシームレスにします。リクエストの管理、進捗の追跡、全員の連携の維持に役立ちます。プロセスを合理化し、やり取りの回数を減らし、整理に費やす時間を削減できます。
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