Las recomendaciones de clientes son una de las formas más poderosas de hacer crecer su empresa. Son una señal de que está haciendo algo bien.
Cuando un cliente satisfecho recomienda sus servicios a un amigo, un compañero de trabajo o incluso a alguien en Internet, se genera confianza al instante. Sin largos discursos de ventas. Sin contactos en frío. Solo un cliente potencial interesado y listo para trabajar con usted.
Pero aquí está la clave: conseguir referencias de forma constante no es algo que ocurra por casualidad. Necesita una estrategia de referencias clara, las herramientas adecuadas para realizar un seguimiento de las referencias y un sistema que facilite tanto dar como recibir referencias, tanto para usted como para sus clientes.
En este blog, le guiaremos a través del proceso para crear un proceso de recomendación exitoso, desde comprender qué hace que las recomendaciones sean poderosas hasta configurar un programa de recomendación de clientes automatizado con ClickUp. También obtendrá plantillas, consejos y herramientas para que todo funcione a la perfección.
Comencemos por comprender el verdadero poder que hay detrás de las recomendaciones.
⏰ Resumen de 60 segundos
¿Tiene poco tiempo? Aquí tiene un resumen rápido de lo que aprenderá:
- Una buena página de programa de referidos puede ayudarle a promocionar y realizar el seguimiento de todo, al tiempo que facilita la generación de nuevos referidos con un esfuerzo mínimo
- Las recomendaciones de clientes se producen cuando sus clientes actuales o antiguos le recomiendan a clientes potenciales, lo que a menudo conduce a más recomendaciones y clientes potenciales de mayor calidad
- Son muy eficaces porque acortan el ciclo de ventas, cuestan menos que los anuncios y atraen a clientes fieles que ya confían en usted
- Para configurar un programa de recomendación de clientes, debe: Identificar quiénes son los clientes que podrían recomendarle, ofrecer incentivos sencillos y significativos, y facilitar al máximo el proceso para los clientes
- Utilice Formularios ClickUp, Automatizaciones ClickUp y CRM ClickUp para optimizar su proceso de recomendación y gestionarlo todo en un solo lugar
Comprender las recomendaciones de clientes
Una referencia de un cliente es cuando alguien, normalmente un cliente actual o un cliente satisfecho, recomienda tus servicios a alguien de su red. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo o incluso un miembro de la familia. La persona recomendada se convierte en un nuevo cliente, a menudo más rápido que un cliente potencial, porque ya existe una relación de confianza.
En un mundo lleno de anuncios, correos electrónicos y ruido interminable en las redes sociales, las referencias son como oro. Se destacan entre el ruido porque provienen de personas reales con experiencias reales.
📌 Ejemplo: Supongamos que eres un diseñador autónomo. Uno de tus clientes comparte tu trabajo con un amigo empresario. Ese amigo se pone en contacto contigo, ya interesado. Ahora te has saltado la fase de «demostrar tu valía» y has conseguido un cliente potencial con facilidad.
Esto funciona para:
- Contratistas independientes que buscan ampliar su base de clientes
- Agencias que desean clientes potenciales con alta tasa de conversión
- Profesionales del sector servicios que se basan en la confianza y la reputación
- Incluso las empresas tecnológicas que desean establecer colaboraciones a largo plazo
Por lo tanto, si no está fomentando o realizando un seguimiento activo de las referencias, está dejando ingresos sobre la mesa.
💬 ¿Sabías que...? Cuando un consumidor recibe una recomendación sobre un producto o servicio por parte de alguien que conoce, es casi dos veces más probable que tome medidas.
Ventajas de las recomendaciones de clientes
Quizás se pregunte por qué debería dedicar tanto esfuerzo a una estrategia de recomendación cuando podría simplemente publicar un anuncio. Porque las recomendaciones ofrecen ventajas que ningún canal de pago puede ofrecer:
✅ Convierta mejor
Los clientes recomendados se convierten cuatro veces más rápido. ¿Por qué? Porque ya confían en usted, gracias a la persona que lo recomendó.
✅ Reduzca los costes
Con las referencias, no hay que gastar dinero en presupuestos publicitarios ni en herramientas de captación en frío. Se trata de un crecimiento orgánico puro, impulsado por los comentarios positivos y la reputación.
✅ Consiga mejores clientes
Las personas que llegan a través de referencias suelen quedarse más tiempo, gastan más y son más propensas a recomendar a otras personas. ¡Hablamos de un efecto flywheel!
✅ Acorta los ciclos de ventas
Los clientes recomendados ya saben lo que usted ofrece. Eso significa menos reuniones, menos esfuerzo para convencerlos y un «sí» más rápido
✅ Aumente la credibilidad
Una lista de clientes fieles que te recomiendan activamente añade una prueba social enorme a tu marca.
📚 Más información: ¿Quiere fidelizar a sus clientes a lo largo de todo el proceso? No se pierda nuestro blog sobre estrategias de retención de clientes para obtener más ideas.
Creación de un programa de recomendación de clientes
Entonces, ¿cómo pasar de los ocasionales «Oye, le he hablado de ti a alguien» a un flujo constante de clientes potenciales de alta calidad?
Necesita un programa de referidos que no solo sea fácil de unirse, sino que también sea gratificante y esté alineado con la experiencia de sus clientes. A continuación, le mostramos cómo crear un motor de referidos que funcione de forma automática, pero que se sienta personal.
1. Defina su recomendador ideal
No todos los clientes te enviarán más clientes, y eso está bien. El truco está en centrarse en los clientes satisfechos y fieles que han tenido una experiencia positiva y creen sinceramente en tus servicios.
📌 Ejemplo: Si eres consultor de marca, tus referenciadores ideales podrían ser propietarios de pequeñas empresas a los que has ayudado a lanzar con éxito. Han visto el valor real y estarán más dispuestos a recomendarte a otras personas de su red.
💡 Consejo profesional: Revisa tus reseñas y testimonios. Fíjate quiénes han hablado mejor de tu trabajo: ahí es donde pueden empezar tus referencias. Herramientas como ClickUp CRM te ayudan a etiquetar y hacer un seguimiento de estas relaciones para futuras acciones de divulgación.
2. Elija un incentivo por recomendación
Seamos realistas: las personas son más propensas a correr la voz cuando hay algo que les beneficia. Pero ese «algo» no siempre tiene que ser dinero.
🎁 Ideas de recompensas según el tipo de empresa:
- Autónomos: Ofrezca descuentos en la cuota mensual del mes siguiente, un servicio adicional sin coste alguno o incluso una llamada gratuita para analizar su estrategia
- Agencias: Créditos para servicios futuros, acceso anticipado a una nueva oferta o una actualización
- Contratistas independientes: Una tarifa fija o tarjetas de regalo por cada cliente potencial cualificado que recomienden
- Proveedores de servicios B2B: Donaciones a una organización benéfica de su elección, menciones del equipo o un programa de recompensas formal
📝 Incluya un enlace de recomendación único o un código de recomendación en sus correos electrónicos o mensajes de agradecimiento. Con ClickUp, puede realizar un seguimiento de estos códigos utilizando campos personalizados para supervisar quién recomienda a quién y el grado de éxito de esos clientes potenciales.
💬 ¿Sabías que... Dropbox aumentó su base de usuarios en más de un 3900 % utilizando una estrategia de recomendación que recompensaba tanto al usuario que recomendaba el servicio como al nuevo usuario con espacio de almacenamiento. Las pequeñas recompensas pueden generar un crecimiento enorme.
3. Cree un proceso sencillo
Aquí es donde fallan la mayoría de los programas de recomendación: demasiados pasos o formularios confusos pueden alejar incluso a sus clientes más satisfechos.
🔧 Mantenga el proceso de recomendación sencillo e intuitivo:
- Comparta mensajes preescritos que sus clientes pueden copiar y enviar a amigos o compañeros de trabajo
- Incluya un formulario de recomendación en su sitio web utilizando los formularios de ClickUp. Los clientes lo rellenan en segundos y usted captura el cliente potencial sin tener que intercambiar correos electrónicos
- Enlace a una página dedicada al programa de referidos que explique claramente los beneficios, las reglas y las recompensas
📌 Ejemplo: Un fotógrafo de bodas puede añadir una línea a su correo electrónico como:«¿Conoces a alguien que se vaya a casar pronto? ¡Recomiéndanos y obtén una mini sesión fotográfica gratis! Rellena este breve formulario 👉 [YourFormLink]. »
💡 Consejo profesional: Añada una llamada a la acción a su portal de clientes o a sus facturas con el siguiente texto: «¿Le gusta trabajar con nosotros? Comparta su satisfacción y obtenga recompensas: haga clic aquí para recomendar a alguien».
4. Promocione su programa
Una vez que su programa de referencias esté listo, no puede simplemente dejarlo ahí. Tiene que promocionarlo de manera constante, pero con sutileza.
📍 Dónde mencionar su programa de referidos:
- En su firma de correo electrónico: «P. D.: ¡Recompensamos las recomendaciones! ¿Conoce a alguien que necesite [servicio]? Recomiéndenos»
- Al final de los correos electrónicos de agradecimiento o las notas de finalización de proyectos
- En sus facturas o documentos de propuestas (consejo: añada una línea breve como «¡Consiga 100 $ de descuento en su próximo proyecto enviándonos un cliente!»)
- En el pie de página de su sitio web, en el panel o en la página «Trabaje con nosotros»
📱 También puedes crear una serie de publicaciones en redes sociales explicando cómo funciona tu programa de referidos, incluyendo menciones a clientes, historias de intentos correctos o recompensas reveladas.
5. Realice un seguimiento y mida sus referencias
No se puede mejorar lo que no se supervisa. Una vez que su programa de referencias esté en marcha, establezca un sistema para:
- Controle quién ha recomendado a quién
- Realice un seguimiento del estado de cada cliente potencial recomendado (¿se han convertido en clientes, han desaparecido o se han fidelizado?)
- Analice qué fuente de recomendación le ofrece el mejor retorno de la inversión
- Asigne las recompensas correctamente
💡 Consejo profesional: Utilice los paneles de ClickUp para crear un rastreador de referencias que muestre cuántas referencias ha recibido este mes, quién es su principal referente y qué incentivo está funcionando mejor.
6. Dé las gracias, y hágalo de corazón
Suena sencillo, pero es la parte más ignorada de una estrategia de recomendación de clientes.
Un mensaje de agradecimiento personalizado (por correo electrónico, una nota manuscrita o incluso un vídeo rápido) añade calidez a su marca. Refuerza su relación con la persona que le ha recomendado, lo que aumenta la probabilidad de que haya más recomendaciones en el futuro.
📌 Ejemplo: «Hola, Sarah: Solo quería darte las GRACIAS por recomendarnos a Josh. ¡Nos ha encantado trabajar con él! Aquí tienes un pequeño detalle para mostrarte nuestro agradecimiento»
💡 Consejo profesional: configura una automatización de ClickUp que desencadene un correo electrónico de agradecimiento cada vez que una recomendación se marque como «Cliente ganado». 🎉
Estrategias para obtener referencias de clientes
Una estrategia de recomendación sólida no es cuestión de suerte. Se trata de mostrarse constantemente, ofrecer valor y recordar amablemente a las personas que agradece las recomendaciones.
A continuación le presentamos algunas estrategias eficaces para ponerla en práctica:
1. Ofrezca una experiencia memorable
Esto es lo primero, siempre. Las personas solo dan comentarios positivos cuando se sienten impresionadas. Céntrese en ser fiable, proactivo y amable: esto sentará las bases para recibir recomendaciones de forma natural.
📌 Ejemplo: Supongamos que dirige una agencia de marketing digital. Usted ofrece un servicio superior al proporcionar información adicional sobre la estrategia durante una llamada. El cliente queda impresionado y, más tarde, le presenta a dos clientes potenciales.
2. Pregunte en el momento adecuado
¿Cuándo es el mejor momento para pedir referencias? Justo después de un éxito. Quizás su cliente acaba de alcanzar una meta de ingresos gracias a su ayuda, o está entusiasmado tras el día del lanzamiento. Ese es el momento ideal para preguntar:«¿Conoce a alguien que pueda beneficiarse de resultados como estos? ¡Me encantaría que me lo presentara!».
3. Hazlo muy fácil
Nadie quiere rellenar un formulario de 10 pasos. Cuantos menos clics, mejor. Cree un proceso claro utilizando un Formulario y comparta un enlace de recomendación breve o un mensaje listo para reenviar.
4. Utilice las redes sociales para fomentar las recomendaciones
A veces, un recordatorio rápido en LinkedIn, Twitter o incluso Instagram puede recordar a los clientes existentes que pueden recomendar a otras personas.
📌 Ejemplo: Añade una llamada a la acción como:💬 «¿Te ha gustado trabajar con nosotros? ¿Conoces a alguien que necesite ayuda con [tu servicio]? ¡Dale mis datos!»
📚 Lea también: Eche un vistazo a esta útil guía sobre cómo solicitar testimonios de clientes, que puede combinarse bien con las solicitudes de referencias.
Gestión eficiente de las recomendaciones con ClickUp
Una vez que empiece a recibir referencias, el seguimiento y la gestión de las mismas pueden resultar abrumadores sin las herramientas adecuadas.
ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, ofrece una solución integral para optimizar tu proceso de recomendación, desde el seguimiento de las fuentes hasta la automatización de los seguimientos y la colaboración con los clientes.
Con ClickUp CRM, realizar un seguimiento de las referencias es muy sencillo. Puede ver de dónde provienen, hacer un seguimiento rápido y mantenerse organizado. Al aprovechar las funciones de ClickUp, como los campos personalizados, las automatizaciones y los formularios, puede crear una estrategia de gestión de referencias fluida y eficiente para obtener mejores resultados con menos esfuerzo.
Así es como se hace:
1. Realice un seguimiento de las fuentes de referencias
Los campos personalizados de ClickUp te permiten supervisar el origen de las referencias. Puedes crear campos para clasificar las referencias por fuente, como redes sociales, campañas de correo electrónico o boca a boca. Esto te ayuda a analizar qué canales son más eficaces y a optimizar tus estrategias de referencia.
- Cree un campo personalizado para «Referido por»
- Vea todas las nuevas referencias en una lista o panel
- Segmente por enlace de recomendación o código de recomendación
- Utilice etiquetas como «cliente potencial» o «referente habitual»
Ya no tendrá que buscar en los correos electrónicos para encontrar quién envió qué.
Puede visualizar los datos de las referencias utilizando los paneles de ClickUp. Añada widgets para realizar un seguimiento del número de referencias de cada fuente, lo que le ayudará a identificar los canales más eficaces.
➕ Bonificación: Incluso puede crear una vista para los clientes potenciales de su página del programa de referidos y asignar tareas para darles seguimiento en el plazo de un día hábil.
2. Automatice los seguimientos
Configure las automatizaciones de ClickUp para no tener que realizar un seguimiento manual de cada recomendación ni enviar recordatorios, y ahorre tiempo automatizando las tareas repetitivas.
📌 Ejemplo:
- Configure una automatización para enviar un comentario de seguimiento o una notificación a un miembro del equipo cuando se cree una tarea de recomendación
- Cambie automáticamente el estado de las tareas (por ejemplo, de «Nueva recomendación» a «Contactado») en función de desencadenantes específicos, como la actualización de un campo personalizado
Es perfecta para equipos pequeños, agencias o empresas tecnológicas que tienen que hacer malabarismos con múltiples piezas en movimiento.
3. Recopile referencias utilizando los formularios de ClickUp
¿Quieres una forma sencilla de recopilar referencias? Utiliza un formulario de ClickUp, ya sea integrado en tu sitio web o compartido a través de un enlace.
Los formularios de ClickUp se pueden personalizar para capturar todos los detalles necesarios, y los envíos pueden crear automáticamente tareas en ClickUp para facilitar el seguimiento y la gestión.
Los formularios pueden incluir campos para:
- Nombre y datos de contacto de la persona que recomienda
- Nombre y requisitos del cliente recomendado
- Notas adicionales o preferencias
Utilice la lógica condicional en los formularios para crear campos dinámicos que se adapten en función de la información introducida por el usuario.
📌 Ejemplo: Si el recomendante selecciona «Cliente existente», pueden aparecer campos adicionales para recopilar más detalles.
Incruste estos formularios en su sitio web o compártalos a través de un enlace para facilitar a los clientes el envío de referencias. Cada envío se convierte en una tarea que puede asignar, cultivar y seguir hasta su cierre, con un esfuerzo mínimo.
💡Consejo profesional: Consulte nuestra guía sobre software de automatización de formularios para obtener consejos que le ayudarán a hacerlo aún mejor.
Buenas prácticas para un programa de referencias sostenible
Conseguir algunas referencias es estupendo, pero ¿crear un sistema de referencias que siga funcionando sin agotar a su equipo ni su presupuesto? Eso es lo ideal.
A continuación le explicamos cómo mantener su programa de recomendación sostenible y escalable:
1. Mantenga la transparencia en su proceso de recomendación
Deja muy claro lo que la gente tiene que hacer y lo que obtendrá a cambio. Ya sea una recompensa en efectivo, créditos o una mención, la claridad anima a más gente a participar.
Establezca las expectativas adecuadas en su página del programa de referencias. Mención:
- ¿Quién puede recomendar?
- ¿Qué se considera una referencia correcta?
- Cuánto tiempo se tarda en recibir las recompensas
- Cómo realizar el seguimiento de las referencias
2. No complique demasiado la estructura de recompensas
Si su programa de recompensas tiene demasiados niveles o condiciones, la gente simplemente lo ignorará. Limítese a uno o dos resultados sencillos, como «50 $ por cada nuevo cliente que se registre» o «10 % de descuento por cada intento correcto»
Y recuerde, las recompensas no siempre tienen que ser monetarias. Los regalos sorpresa, el contenido exclusivo o incluso un vídeo de agradecimiento personal pueden ser muy eficaces, especialmente para los clientes fieles.
3. Utilice la automatización para hacer un seguimiento
Muchas estrategias de recomendación fracasan porque nadie les da seguimiento. Con las automatizaciones de ClickUp, usted puede:
- Desencadene tareas de agradecimiento cuando alguien recomiende a un cliente potencial
- Avisa a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial se registre
- Mueva los clientes potenciales recomendados a una «cartera de referencias» para actuar rápidamente
De esta manera, no gastará dinero ni tiempo buscando actualizaciones, y ninguna persona que haya recomendado a un cliente se sentirá olvidada.
4. Facilite la promoción
Cuanto más fácil sea para los clientes compartir su información, más nuevas referencias obtendrá. Ofrezca plantillas listas para usar, enlaces de referencia que se pueden compartir o incluso códigos QR que pueden enviar a miembros de su familia, amigos o compañeros. Haga que estos enlaces sean cortos y fáciles de recordar:📌 Ejemplo: susitio. com/refer
5. Mantenga informada a su base de clientes
Un programa de recomendación de clientes no es algo que se configura y se olvida. Recuérdeselo a sus clientes actuales de vez en cuando, en boletines informativos, facturas o incluso correos electrónicos informales.
Podría decir: «Hola, estamos creciendo y nos encantaría que nos ayudaras. ¿Conoces a alguien que necesite [tu servicio]? Si se registra, ambos obtendréis una recompensa».
Es una petición sencilla, pero que genera más referencias cuando se hace en el momento adecuado.
💬 ¿Sabías que... Según Nielsen, el 92 % de las personas confían más en las recomendaciones de personas que conocen que en cualquier otra forma de publicidad.
Ejemplos de programas de recomendación de clientes
Veamos algunos ejemplos de configuración de programas de recomendación de clientes en función del tipo de empresa:
🔹 Freelancer
- Recompensa: 10 % de descuento en el próximo proyecto
- Método: Plantilla de correo electrónico de recomendación + Formulario ClickUp
- Promoción: publicación destacada en redes sociales
🔹 Agencia de marketing
- Recompensa: tarjeta regalo de Amazon por valor de 100 $ por cada cliente cerrado
- Método: Página del programa de referidos con formulario y con su marca
- Promoción: añadida a todos los pies de página de los correos electrónicos de los clientes
🔹 Empresa tecnológica
- Recompensa: 50 $ por cada registro, más 200 $ de bonificación tras 5 referencias
- Método: enlace de recomendación único por cliente
- Promoción: CTA emergente en el panel
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Haga que las recomendaciones funcionen para usted
Sus mejores clientes potenciales ya están en su bandeja de entrada, solo que aún no se los han presentado. Un programa de recomendación de clientes bien diseñado es la forma de desbloquearlos.
Con el proceso, los mensajes y la automatización adecuados (¡hola, ClickUp!), puedes hacer crecer tu base de clientes, generar credibilidad y atraer nuevos clientes, sin gastar una fortuna.
¿Y lo mejor? Solo se necesita un cliente satisfecho para que la rueda de las recomendaciones empiece a girar. Luego, otro. Y otro.
Y recuerde, las recompensas no siempre tienen que ser monetarias. Los regalos sorpresa, el contenido exclusivo o incluso un vídeo de agradecimiento personal pueden ser suficientes, especialmente para los clientes fieles.
Empiece a utilizar ClickUp gratis ahora y cree una estrategia ganadora de recomendación de clientes.