los 10 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad

Si «encontrar un nuevo software CRM» está en lo más alto de tu interminable lista de tareas pendientes, ¡vamos a tachar esa tarea hoy mismo!

CRM (gestión de relaciones con los clientes) es un sistema para gestionar las comunicaciones diarias y los datos de clientes potenciales, contactos y clientes existentes. Permite a las empresas realizar un seguimiento de las interacciones y preferencias de los clientes, y proporcionar un mejor servicio de atención al cliente.

Y con el software CRM adecuado, los equipos de ventas y marketing pueden mover elementos directamente a un flujo de trabajo CRM y realizar sus tareas. Comenzarán el día sabiendo exactamente qué hacer y dónde encontrar los recursos.

No es cuestión de si las empresas necesitan un sistema adecuado para mantener a los equipos centrados y productivos, sino de cuándo lo necesitarán, y para obtener resultados se necesitan herramientas especializadas. Para ayudarte a decidir qué software CRM tendrá el mayor impacto en tu equipo, hemos recopilado 10 ejemplos y casos de uso de CRM.

Tabla comparativa de software CRM

¡Aquí tienes una panorámica rápida de los casos de uso y las estructuras empresariales de cada CRM!

los 10 mejores ejemplos de software de sistemas CRM

1. ClickUp

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ClickUp facilita la organización y el crecimiento de las relaciones con los clientes mediante visualizaciones de datos, automatización del marketing, comunicaciones y mucho más, todo en un solo lugar. ¡Y ClickUp no es específico de un sector! Las funciones y herramientas son totalmente personalizables, por lo que equipos multifuncionales como los de marketing, ingenieros de soporte y finanzas pueden aprovechar ClickUp para gestionar sus tareas y ayudar a cerrar acuerdos más rápidamente.

Caso de uso de ClickUp: CRM móvil y gestión de proyectos

A medida que amplíe su base de datos de clientes y asuma trabajos más complejos, necesitará una solución de CRM y gestión de proyectos infalible como ClickUp para gestionar todos los niveles de oportunidades de ventas y campañas de marketing.

Las funciones de ClickUp ayudan a aumentar los esfuerzos de ventas y marketing para que todos tengan la información que necesitan, cuando la necesitan. ¿El resultado? Mejores relaciones entre los equipos y entregas más rápidas de las tareas para ofrecer una experiencia coordinada al cliente. Aquí hay otras formas de aprovechar ClickUp:

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2. HubSpot

HubSpot es una potente solución CRM que ofrece software, servicios y formación en marketing entrante y ventas. Ofrece una amplia gama de software para ayudar a las empresas en sus esfuerzos de marketing y ventas, incluyendo HubSpot CRM, HubSpot Marketing y HubSpot Sales. HubSpot también cuenta con un sistema de análisis integrado que proporciona a los usuarios información sobre el rendimiento de sus campañas de marketing.

Caso práctico de HubSpot: CRM completo

La mayor desventaja de utilizar varios CRM es que tu equipo tiene que duplicar sus esfuerzos para mantener la información actualizada. Con una plataforma CRM como Hubspot, puedes gestionar fácilmente las interacciones y los datos a lo largo del ciclo de vida del cliente desde un solo lugar.

El CRM de HubSpot puede ayudar a posicionar a los equipos de ventas para mejorar la interacción con los clientes, aumentar las ventas y optimizar sus esfuerzos de marketing. Hay diferentes funciones disponibles para ayudarte a gestionar tus relaciones con los clientes. Puedes utilizar el sitio web para crear una lista de contactos, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y enviar correos electrónicos automatizados.

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Bonus: Las mejores herramientas de software CRM para Mac

3. Zendesk

Zendesk es una plataforma de servicio al cliente que ayuda a las empresas a proporcionar soporte a sus clientes. Ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes, incluyendo un sistema de tickets, una función de chat y una base de conocimientos. Zendesk se integra con una variedad de otras plataformas de software, lo que facilita a las empresas proporcionar soporte en todos los canales.

Caso práctico de Zendesk: servicio de asistencia técnica/CRM de tickets

Un sistema de servicio de asistencia técnica es una parte vital de cualquier operación de soporte al cliente. Al utilizar un sistema de servicio de asistencia técnica, las empresas pueden realizar fácilmente el seguimiento y la gestión de las solicitudes de soporte al cliente.

Cualquier software específico para la gestión de tickets puede utilizarse para recopilar comentarios de los clientes y realizar un seguimiento de sus niveles de satisfacción, pero Zendesk es la mejor opción porque no solo facilita las cosas a tus clientes, sino también a tus equipos de soporte internos. Cuando el uso compartido de la información es fluido y accesible, ya no se ven abrumados por el trabajo, sino que pueden personalizar las experiencias de los clientes.

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Bonus: ¡Herramientas CRM SaaS!

4. Freshworks

Freshworks es un paquete de software basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, las ventas y el marketing. Ofrece una variedad de herramientas para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y los clientes potenciales, incluida una herramienta de estrategia CRM, una herramienta de marketing por correo electrónico y un sistema para gestionar tareas y proyectos.

Caso práctico de Freshworks: gestión de la actividad de ventas

La supervisión de las actividades de ventas es una parte importante del ecosistema CRM para aumentar la retención de clientes. Al supervisar las actividades de ventas, tendrás una visión clara de dónde se están cumpliendo, superando o incumpliendo las metas de ventas. Con Freshworks, tienes varias formas de supervisar las actividades de ventas:

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5. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es una línea de aplicaciones de software empresarial ofrecida por Microsoft. Abarca diversos aspectos de una empresa, desde las finanzas y las operaciones hasta las ventas y el marketing. Dynamics está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar sus finanzas, operaciones, ventas y marketing, y el servicio de atención al cliente.

Caso práctico de Microsoft Dynamics: CRM operativo

El CRM operativo ayuda a las empresas con una amplia gama de actividades, como el seguimiento de los datos de los clientes, la automatización de los procesos de ventas y la gestión de las interacciones. Pero, en esencia, el CRM operativo mejora el servicio al cliente al proporcionar a los agentes información sobre los clientes, incluidas las interacciones y los pedidos anteriores.

Mediante el seguimiento de las interacciones y los datos de los clientes en un software CRM como Microsoft Dynamics, las empresas comprenden mejor lo que los clientes necesitan y desean, y cómo atenderlos mejor. Esta información también puede ayudar a las empresas a identificar a los clientes en riesgo y a dar los pasos necesarios para retenerlos. El software CRM puede facilitar este proceso automatizando muchas tareas relacionadas con el seguimiento y la gestión de los datos de los clientes.

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6. BIGContacts

BIGContacts es un sistema de gestión de contactos basado en la nube que permite a las empresas almacenar, gestionar y compartir sus contactos con otros en un entorno seguro. Con BIGContacts, los usuarios pueden conectarse con sus colegas, clientes y socios de forma más eficaz, ya que tienen acceso instantáneo a toda su información de contacto en un solo lugar. Además, BIGContacts ofrece una variedad de funciones, como el uso compartido de contactos, recordatorios de cumpleaños y filtros personalizados que ayudan a los usuarios a mantenerse organizados y conectados.

Caso práctico de BIGContacts: gestión de datos y contactos de clientes

Si eres una pequeña empresa que necesita un sistema CRM cómodo y sin complicaciones, BIGContacts ha sido diseñado para satisfacer estas necesidades.

La gestión de contactos es mucho más que llevar un registro de nombres y direcciones de correo electrónico. Se trata de crear un sistema que le ayude a mantenerse en contacto con sus contactos, los mantenga organizados y le facilite la búsqueda de la información que necesita cuando la necesita. A continuación, le indicamos algunas acciones que puede realizar para personalizar su interfaz de BigContacts:

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7. Salesforce

Salesforce es una empresa de software basada en la nube que ofrece CRM y otras soluciones de software para empresas. Salesforce ayuda a las empresas a gestionar los datos de sus clientes, las interacciones y los procesos de ventas. Ofrece una variedad de funciones, que incluyen gestión del proceso de ventas, gestión de contactos, automatización de marketing y soporte al cliente.

Caso práctico de Salesforce: CRM analítico

Las herramientas de Salesforce trabajan juntas para comprender sus datos de varias maneras. La primera forma es utilizarlo como fuente de datos. Un CRM contiene una gran cantidad de datos sobre los clientes y sus interacciones con su empresa. Estos datos se pueden utilizar para obtener información sobre el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes.

La segunda forma de utilizar Salesforce para el análisis es como herramienta para la elaboración de informes. Los informes generados a partir de un CRM pueden ofrecerte una instantánea del rendimiento de tu empresa, qué campañas de marketing están funcionando, cómo mejorar la retención de clientes y dónde debes centrar tus esfuerzos.

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8. ActiveCampaign

ActiveCampaign es una plataforma de marketing por correo electrónico que le permite crear y enviar boletines informativos, mensajes automatizados y otros contenidos específicos. También ofrece potentes funciones de seguimiento y elaboración de informes para medir el éxito de sus campañas y optimizar sus esfuerzos. Además, ActiveCampaign ofrece un amplio intervalo de integraciones con otros servicios, lo que facilita la conexión de sus esfuerzos de marketing por correo electrónico con el resto de sus actividades de marketing.

Caso práctico de ActiveCampaign: gestión de campañas

La gestión de campañas en un CRM es una tarea importante para cualquier organización. Las campañas se pueden utilizar para dirigirse a clientes específicos o grupos de clientes con materiales de marketing, ofertas especiales u otras comunicaciones.

Al gestionar campañas en un CRM como ActiveCampaign, estarás equipado para crear cada fase según tus preferencias:

1. Definición de la campaña y las metas de la empresa

2. Creación de un plan paso a paso y colaboradores clave para la ejecución de la campaña

3. Identificar el público objetivo de la campaña y crear mensajes específicos

4. Configuración del seguimiento y los OKR para garantizar que se cumplan las metas de la campaña

5. Evalúa los resultados de la campaña y realiza los cambios necesarios para futuras campañas

Precios de ActiveCampaign

9. Pipedrive

Pipedrive es una herramienta de gestión del proceso de ventas que ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de su ciclo de ventas y su progreso. Es una solución accesible basada en la nube desde cualquier dispositivo, lo que la hace ideal para empresas con un equipo de ventas remoto. Pipedrive ofrece una variedad de funciones, como procesos personalizables, ventas, integración de correo electrónico y seguimiento de actividades.

¡Echa un vistazo a nuestra guía sobre software CRM para la construcción!

Caso de uso de Pipedrive: canal de ventas y acuerdos

Un canal de ventas es una representación visual de su proceso de ventas. Le ayuda a realizar un seguimiento de las oportunidades a lo largo de cada fase del ciclo de ventas, desde el cliente potencial hasta el cliente. Pipedrive facilita la configuración de un canal personalizable en tres sencillos pasos:

1. Configure su canalización añadiendo sus acuerdos o importándolos automáticamente desde una hoja de cálculo o CRM

2. Realice un seguimiento del progreso mediante alertas y recordatorios automáticos para mantener los acuerdos en marcha

3. Automatice el crecimiento con tecnología de IA para ayudarle a identificar oportunidades y cerrar más ventas

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10. Hojas de cálculo de Google

Hojas de cálculo de Google es un editor de hojas de cálculo basado en la web que permite colaborar en datos nuevos mediante el uso compartido y la edición en tiempo real. Puedes crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en tu navegador, y se guardarán automáticamente en tu Google Drive. Como parte de Google Workspace, los equipos pueden acelerar los flujos de trabajo conectando Hojas de cálculo a otras apps de Google para obtener una solución personalizada.

Caso práctico de Hojas de cálculo de Google: CRM en hojas de cálculo

Una hoja de cálculo es la forma más habitual de realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes. Puede crear una tabla con el nombre del cliente, su información de contacto y cualquier nota que tenga sobre él. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de las comunicaciones y de cualquier interacción que haya tenido con el cliente. Además, puede utilizar una hoja de cálculo para crear informes de CRM o realizar un seguimiento de los niveles de inventario.

Precios de Hojas de cálculo de Google

Descubra cómo el software CRM puede hacer crecer su empresa

La realidad es que es difícil disponer de tiempo ininterrumpido para centrarse en las tareas de gestión de clientes. Además, los sistemas CRM heredados suelen obligar a los comerciales a hacer malabarismos para acceder a sus datos.

Cuando todo, desde las tareas personales hasta la colaboración en equipo, se encuentra en un solo lugar, es fácil encontrar lo que necesitas y evitar el trabajo duplicado. Con ClickUp, tendrás las herramientas CRM, las integraciones y el soporte necesarios para configurar procesos para proyectos y acuerdos predecibles y altamente complejos.

Regístrese para obtener una cuenta gratis y organizar los datos de sus clientes y añadir su lista de tareas pendientes, ¡para que a partir de hoy tenga una única fuente de información!